Corporate National Del Cobra de Chile anuncia extensión de ofertas de compra en efectivo

Publicado: 19 de octubre de 2021 a las 8:09 AM MDT|Actualizado: 1 hora antes

Santiago, Chile, 19 de octubre de 2021 / PRNewswire / – Corporación Nacional del Cobre Chile (“Empresa“O”Codelco“) Anuncia la extensión de ofertas preanunciadas en efectivo (” “Oferta pública“) 4.500% pagarés pendientes con vencimiento 2023, 2.250% pagarés con vencimiento 2024 y 4.500% pagarés con vencimiento 2025 (colectivamente,”Bonos de licitación“), Para 5:00 pm., Nueva York Tiempo en 19 de octubre de 2021 (“Nuevo tiempo de vencimiento“)

Titulares US $ 594,914,240 El monto principal total de los bonos de licitación se ofreció a sus tenedores y bonos de licitación. US $ 1.656.000 El monto principal total de las garantías de licitación proporcionó avisos de entrega confirmados con respecto a las garantías de licitación. 5:30 pm., Nueva York Tiempo en 18 de octubre de 2021. Además, antes de la hora especificada 18 de octubre de 2021Revisión de licitación para 4.500% de referencias para 2023 (como se define en la Oferta de compra) US $ 1.069,98, 202 Revisión de licitación pagadera para una referencia de 2.250% € 1.072,11 y una referencia de 4.500% para revisión de licitación de 2025 US $ 1.108,21, En cada caso 1.000 dólares O el monto del capital principal aplicable de 1,000.

Codelco también amplía el tiempo de retiro previamente anunciado para la oferta pública. 5:00 pm., Nueva York Tiempo en 19 de octubre de 2021 (“Nuevo momento para retirarse“Licitar antes de que los bonos de licitación sean válidos 8:00 pm., Nueva York Tiempo en 19 de octubre de 2021 (“Plazo de vencimiento original”), y cualquier escritura de licitación presentada después de la fecha de vencimiento original y antes de la nueva fecha de vencimiento podrá retirarse antes del nuevo plazo de retiro.

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La oferta pública se ofrece de acuerdo con los términos y condiciones especificados en la oferta para la fecha de compra. 12 de octubre de 2021 (“Oferta de compra“Aviso de entrega garantizada (con oferta de compra”,Proporcionar documentaciónOtros términos de la oferta pública tal como se describen en los documentos de la oferta, excepto como se describe en este comunicado de prensa, permanecen sin cambios.

Codelco ha contratado a PNP Paribas Securities Corporation, Bofa Securities, Inc., JPMorgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. para que actúen como intermediarios en relación con la oferta pública.Gerentes de comerciantesDF King & Co. Inc. actúa como agente de licitación y agente de información para la oferta pública.

Aquellos que tengan preguntas sobre la oferta pública pueden comunicarse con BNP Paribas Securities Corporation (212) 841-3059 (cobrar) o (888) 210-4358 (llamada gratuita), Bofa Securities, Inc. (646) 855-8998 (cobrar) o (888) 292- 0070 (llamada gratuita), JP Morgan Securities LLC (212) 834-7279 (cobrar) o (866) 846–2874 (gratis) y Santander Investment Inc. (212)) 940-1442 (cobrar) o (855) 404-3636 (Gratis).

Los titulares que deseen obtener copias adicionales de los documentos de la oferta pueden comunicarse con DF King & Co., Inc. Puede ser contactado. 5550, envíe un correo electrónico o visite [email protected] www.dfking.com/Codelco.

Este comunicado de prensa es solo para fines informativos. Este comunicado de prensa no puede ser una oferta para vender o comprar ningún bono, ni será una concesión, ni ningún bono, oferta o venta deberá estar en ningún estado de ninguna otra jurisdicción en la que se pueda realizar dicha oferta, reclamo o venta. ilegal.

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Sin oferta pública y Documentos de privilegio Cualquier oferta o solicitud dentro de cualquier jurisdicción no está permitida por la ley o es ilegal otorgar dicha oferta o solicitud a cualquier persona o persona que no haya realizado dicha oferta o solicitud.

Declaraciones futuras

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones que buscan el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. De 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa y Valores de EE. UU., 1934. Estos informes incluyen declaraciones relacionadas con las expectativas de la empresa con respecto al desempeño comercial de la empresa, resultados financieros, flujo de caja y recursos de capital, coincidencias y otros informes no históricos, pero no son los únicos. Puede identificar estas declaraciones de perspectiva utilizando palabras como “creer”, “esperar”, “posible”, “posible”, “continuar”, “puede ser”, “debería”, “buscar”, “”. , “” Propósito “,” Planes “,” Calificaciones “,” Espera “o una versión negativa de estas palabras u otros términos comparables. Dichas declaraciones de perspectiva están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres y suposiciones. La Compañía no tiene obligación (o descargo de responsabilidad) de actualizar o modificar sus declaraciones de perspectiva como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. En la oferta de compra se menciona información detallada sobre estos y otros factores.

Contacto con los medios:

Pablo Lubert
+56 2 2690-3938
[email protected]

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Fuente National Copper Corporation Chile

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