Corporación Nacional del Cobra de Chile anuncia resultados finales de ofertas de compra en efectivo

Publicado: 22 de octubre de 2021 a las 11:49 AM MDT|Actualizado: hace 22 horas

Santiago, Chile, 22 de octubre de 2021 / PRNewswire / – Corporación Nacional del Cobre Chile (“Empresa“O”Codelco“) Anuncia los resultados finales de las ofertas anunciadas antes de la compra en efectivo (” “Oferta pública“) 4.500% pagarés pendientes con vencimiento 2023, 2.250% pagarés con vencimiento 2024 y 4.500% pagarés con vencimiento 2025 (colectivamente,”Bonos de licitación“)

La oferta pública está sujeta a términos y condiciones sujetos a los términos especificados en la oferta de compra con fecha. 12 de octubre de 2021 (Esto puede o no editarse de vez en cuando “Oferta de compra“) Y aviso con garantía fechada 12 de octubre de 2021 (Esto puede o no editarse de vez en cuando “Aviso de entrega garantizada“Y con la oferta de compra”Proporcionar documentación“)

La oferta pública ha expirado. 5:00 pm., Nueva York Tiempo en 19 de octubre de 2021 (“Fecha de caducidad“) Y se instaló 22 de octubre de 2021 (“Fecha de liquidación“)

La Nueva Condición de Liquidación de Bonos (como se define en la oferta de liquidación) describe todas las ofertas que deben satisfacerse o descontarse en la fecha de liquidación o antes. Fecha

La siguiente tabla muestra el monto de capital total de los bonos de licitación emitidos en los bonos de licitación válidos bajo la oferta de compra o por los bonos de entrega garantizados para su compra por Codelco.

Título de seguridad

CUSIP / ISIN

Cantidad original
Excelente

Conceptualización(1)

Cantidad original
Licitación y aceptada
A compra(2)

4.500% de referencias vencen en 2023

(“Notas 2023“)

Negocio:
21987BAS7

P3143NAR5

Rayo:
USP3143NAR54

US21987BAS79

386.183.000 dólares de los EE.UU.

US $ 1.069,98

US $ 157,965,000

2.250% de las notas vencen en 2024

(“2024 notas“)

Rayo:
XS1084942470

XS1084943106

600.000.000

1.072,11

, 200,116,000

4.500% de las referencias deben pagarse para 2025

(“2025 notas“)

Negocio:
21987BAV0

P3143NAW4

Rayo:
US21987BAV09

USP3143NAW40

US $ 671,102,000

US $ 1.108,21

273.867.000 dólares de los EE.UU.

(1)

Bonos de licitación premium aplicables de 1.000 dólares estadounidenses o 1.000 euros. Los tenedores que fueron aceptados para comprar bonos de licitación recibieron intereses devengados y no pagados por dichos bonos de licitación, incluida la última fecha de pago de intereses de los bonos de licitación, incluida la fecha de liquidación.

El monto total pagado por Kodelco a quienes acordaron comprar bonos de licitación, incluidos los intereses devengados y no pagados, fue aproximado. US $ 726 millones.

BNP Paribas Securities Corporation, Bofa Securities, Inc., JPMorgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. son los administradores de la oferta pública. DF King & Co. Inc. actúa como agente de licitación y agente de información para la oferta pública.

Aquellos que tengan preguntas sobre la oferta pública pueden comunicarse con BNP Paribas Securities Corporation (212) 841-3059 (cobrar) o (888) 210-4358 (llamada gratuita), Bofa Securities, Inc. (646) 855-8998 (cobrar) o (888) 292- 0070 (llamada gratuita), JP Morgan Securities LLC (212) 834-7279 (cobrar) o (866) 846–2874 (gratis) y Santander Investment Inc. (212)) 940-1442 (cobrar) o (855) 404-3636 (Gratis).

Los titulares que deseen obtener copias adicionales de los documentos de la oferta pueden comunicarse con DF King & Co., Inc. Puede ser contactado. 5550, envíe un correo electrónico o visite [email protected] www.dfking.com/Codelco.

Este boletín no es una oferta de venta ni una solicitud de compra de ningún valor. La oferta pública se realiza sobre la base únicamente Documentos de oferta, copias de los cuales se emitirán a los tenedores de bonos de licitación y establecen los términos y condiciones completos de la oferta de licitación.. Se solicita a los titulares que lean detenidamente los documentos de la oferta antes de tomar cualquier decisión con respecto a sus documentos de licitación.

Sin oferta pública y Proporcionar documentación Cualquier privilegio o solicitud dentro de cualquier jurisdicción que no esté permitido por la ley o no será elegible para ser realizado por cualquier persona o persona que haya hecho tal privilegio o solicitud. Es ilegal realizar una oferta o solicitud de este tipo.

Declaraciones futuras

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones que buscan el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. De 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa y Valores de EE. UU., 1934. Estos informes incluyen declaraciones relacionadas con las expectativas de la empresa con respecto al desempeño comercial de la empresa, resultados financieros, flujo de caja y recursos de capital, coincidencias y otros informes no históricos, pero no son los únicos. Puede identificar estas declaraciones de perspectiva usando palabras como “cree”, “espera”, “posible”, “posible”, “continuará”, “puede ser”, “debe”, “busca” “. “,” “Objetivos”, “Planes”, “Calificaciones”, “Espera” o la versión negativa de estas palabras u otros términos comparables. Dichas declaraciones de perspectiva están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres y suposiciones. La Compañía no tiene obligación (o descargo de responsabilidad) de actualizar o modificar sus declaraciones de perspectiva como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. En la oferta de compra se menciona información detallada sobre estos y otros factores.

Contacto con los medios:

Pablo Lubert
+56 2 2690-3938
[email protected]

Ver contenido original:

Fuente National Copper Corporation Chile

El boletín anterior se proporcionó con la ayuda de PRNewswire. Los comentarios, opiniones y declaraciones en el comunicado de prensa no están respaldados por Gray Media Group ni por Gray Media Group, Inc.

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